AMD在2023年的数据中心收入为65亿美元，而英特尔去年的数据中心和人工智能部门的收入为155亿美元。

英伟达(Nvidia)春风得意，报告称其收入连续第三个季度增长逾两倍，并对今年剩余时间的前景表示乐观。但竞争对手正在加速推翻这家已成为人工智能繁荣代名词的美国芯片制造商的地位，或至少占据上风。

本周一系列公告凸显了人工智能的持续崛起。OpenAI、微软(Microsoft)和谷歌(Google)都推出了(或承诺)更强大的人工智能模型，更好的人机交互，甚至是万能的虚拟助手，可以做从玩视频游戏到处理每周购物的一切事情。

随着科技巨头和初创公司竞相打造更好的人工智能产品，为这些应用提供动力的半导体的竞争也在升温。

根据市场研究公司IoT Analytics的数据，总部位于加州的英伟达最初是一家游戏显卡设计公司，现在控制着数据中心使用的图形处理单元(GPU)市场90%以上的份额。今年晚些时候，当该公司3月份发布的最新Blackwell芯片开始出货时，这一领先优势预计将进一步扩大。

受训练人工智能模型的计算能力需求的推动，英伟达的数据中心业务在2023年实现了创纪录的475亿美元收入。这种增长一直持续到今年，仅在最近一个季度，数据中心的收入就达到226亿美元，同比增长427%。

对于竞争对手来说，这样的数据意味着要攀登一座大山。

AMD在数据中心GPU市场的份额约为3%，该公司2023年的数据中心收入为65亿美元，今年第一季度的收入为23亿美元。英特尔报告称，其数据中心和人工智能部门去年的收入为155亿美元，今年1月至3月的收入为30亿美元。

AMD公司副总裁兼数据中心业务部总经理Andrew Dieckmann说:“我们不是在妄想。”“我们知道，就市场份额而言，英伟达今天是市场的领导者。这是一个事实，说明他们在市场上占据主导地位。”

但他对外媒表示，“你必须从成为可信的第二名开始。”

英伟达对人工智能训练领域的控制意味着，其他芯片制造商正转向其他领域，押注于本地(而非基于云的)人工智能。更具体地说，他们专注于具有人工智能功能的个人电脑。

微软(Microsoft)周一推出了搭载其人工智能平台Copilot的个人电脑，并预测这一新兴领域的需求将会强劲。消费者首席营销官优素福·迈赫迪在发布会上表示:“仅在未来12个月内，人工智能电脑的销量就将超过5000万台。”

AI PC包含专门用于执行AI代码的硬件。虽然现有的个人电脑也可以执行某些人工智能任务，但人工智能机器承诺更快的处理速度、更好的能效和更高的安全性。

微软表示，它正在与AMD、英特尔(Intel)和高通(Qualcomm)这三家芯片合作伙伴合作，但首批搭载copilot的个人电脑只使用高通的芯片组。

“这对高通来说是一次巨大的成功……这给了它一个巨大的机会，最终打入英特尔和AMD主导的个人电脑市场，”研究和咨询公司CCS Insight首席执行官杰夫·布拉伯(Geoff Blaber)表示。

AMD和英特尔都声称已经推出第一款人工智能个人电脑芯片，并且都与主要制造商合作开发人工智能个人电脑。

英特尔客户端计算部门人工智能副总裁罗伯特·哈洛克表示:“我们认为，到2028年左右，全球80%的个人电脑将采用人工智能加速。”

英特尔承诺到2025年为超过1亿台人工智能个人电脑提供芯片，其中仅2024年就超过4000万台。哈洛克说:“我们是唯一承诺按单位发货的供应商。”“因此，英特尔正在做的事情是我们的竞争对手无法比拟的。”

AMD拒绝就人工智能个人电脑的出货量提供任何指引，但公司副总裁兼客户OEM(原始设备制造商)总经理Jason Banta向日经亚洲表示，这并不意味着该公司在这一领域的雄心有所缩小。

“我们非常看好这一领域。”他补充说，AMD没有公布对人工智能个人电脑的预估，因为“我们将讨论(我们乐观的)背后的原因，以及为什么我们如此看好市场和我们的产品。”

由于人工智能个人电脑领域仍处于早期阶段，高通也加入了竞争，现在还不容易判断谁是该领域真正的领导者。也有人怀疑这类个人电脑的市场最终会有多大。

“我不认为它会在一夜之间成为一个万亿美元的市场。”

然而，芯片制造商在另一个领域看到了挑战英伟达的机会：推理。

“在训练中，很难击败英伟达。但在推理方面，我认为这是你将看到更多碎片化的地方，因为人们正在优化成本或……芯果团队关注到，美国银行(Bank of America)半导体分析师维韦克·艾莉亚(Vivek Arya)表示。

英伟达首席执行官黄仁勋在周三的财报电话会议上向分析师解释说，在计算领域，推理过去指的是检索保存文件的过程，但随着生成式人工智能的发展，它现在包括生成“与上下文相关的智能答案”。

与训练人工智能模型相比，推理对功率和计算资源的要求通常较低。

AMD和英特尔的高管都强调了推理技术为芯片制造商带来的市场机遇。英特尔网络和边缘事业部高级副总裁兼总经理萨钦·卡蒂在接受日经亚洲采访时表示:“要想扩大人工智能的规模，它必须进入真正具有商业影响力的产品。”“这将是企业，这将是推理……所以英特尔要进军这个市场。”

他说，企业客户更感兴趣的是利用人工智能来赚钱——换句话说，就是进行推理——而不是训练自己的模型，这只是在花钱。卡蒂补充说，英特尔专注于优化芯片的成本、功耗和性能，以服务于中小型人工智能模型。

英特尔计划今年开始发售其最新的人工智能芯片高迪3。

“在我们看来，高迪3将提供比其他系统更好的TCO(总运营成本)，”卡蒂说。

AMD的迪克曼也认为，随着公司开始将人工智能商业化，推理将提供比训练更大的机会。

迪克曼说:“相对而言，我们的价值主张实际上在推理方面更强，因为我们在MI300X上拥有内存子系统的优势，我们在那里获得了巨大的吸引力。”

MI300X是AMD最新推出的人工智能芯片。该公司表示，它可以在没有HBM3e的情况下提供更好的内存性能，HBM3e是英伟达H200系列中使用的最先进的高带宽存储芯片。

“由于我们的芯片结构，我们能够在我们的封装中获得更多的内存堆栈，”Dieckmann说。“当我们去HBM3e时，我们将再次向前迈进。”

芯果持续关注到，Counterpoint的Bassi表示，inference可能为AMD和英特尔提供了与英伟达竞争的最佳机会。但由于英伟达也在进军推理市场，这场战斗将不会轻松。

英伟达拒绝对本文发表评论，但在周三的财报电话会议上，该公司表示，在过去四个季度中，其数据中心收入的40%来自推理业务。

从最近的评论来看，黄仁勋并不太担心。今年3月，在斯坦福大学的一次主题演讲中，这位创始人表示，英伟达芯片的TCO非常好，“即使竞争对手的芯片是免费的，它也不够便宜。”